彼得·马伦
验证专家 in 金融
金融专家
彼得是一位拥有全球高频基金经验的投资主管, PE, 还有家族办公室, 包括阿波罗环球, JGM资本, EOS全球, Longacre, 和CDV. 他创立并管理了两家HFs, 谁在整个资本结构中进行了投资, 其中包括一只采用混合策略的创新型美国基金,以及巴西首批国际基金之一. 彼得领导的金融团队通过数十亿美元的投资,将一家投资组合公司发展成为拉丁美洲最大的可再生能源实体之一.
职业生涯突出
教育强调
案例研究
行业专业知识
其他专业知识
工作经验
联合创始人兼投资组合经理
JGM资本管理公司
- 创新了一种混合策略,将技术衍生品分析与公司基本面分析相结合,创造了不对称和不相关的回报. 无约束策略的回报率为15%,夏普比率为350%&P 500.
- 在美国、欧洲和拉丁美洲的资本结构中进行投资.
- 设计了专有的分析和数据库工具,从根本上提高了基本的筛选命中率, 这对JGM的成功至关重要(交易有90%的ITD成功率).
- 招聘并监督计算机程序员开发数据项目, 包括在发现设计缺陷后重建广泛使用的信用衍生品估值模型.
- 筹集了98%的初始资金,并领导了筹款活动.
投资组合经理和研究主管
EOS全球基金
- 与一家多家族办公室合作,推出了一只全球对冲基金,这是巴西首批国际基金之一.
- 指导基本的多/空和事件驱动的投资组合, 主要投资于美国和欧洲市场.
- Saw的表现超过市场1100个基点(多头和空头都是盈利的).
- 聘请了一名高级投资组合经理,并监督了不同职能部门的五名分析师.
- 筹集了该基金90%的初始资金,并带头开展了更多的筹款活动.
投资副总裁和独立顾问
CDV(家族办事处)
- 监督所有财务和投资分析,并直接向首席执行官和董事长汇报.
- 彻底改革投资流程, 风险管理, 并提高了该集团的财务成熟度, 这消除了将详细分析外包给投资银行的需要.
- 设计大型财务模型并创新新的筛选方法,这些方法产生了更好的结果,并提高了财务和工程部门的效率.
- 管理财务团队, 包括投资银行,通过数十亿美元的投资扩张,将一家运营公司发展成为拉丁美洲最大的可再生能源实体之一.
- 15吉瓦可再生能源项目货币化的潜在战略选择.
高级分析师
Longacre基金管理公司
- 领导该基金在工业和材料领域的全球投资活动.
- 针对资本结构中的多/空和事件驱动型投资.
- 监督投资机会的尽职调查,并向投资委员会提交报告.
- 在公司2美元的投资中,管理的投资数量最多.1000亿投资组合.
- 与私募股权基金和投资银行谈判重组和信贷协议修订.
- 领导公司对1美元的担保.为一家即将破产的公司提供1000亿美元的股权.
- 在2011年价值投资大会上策划了公司关于DRYS的投资提案.
分析师
阿波罗全球
- 通过详细的财务建模分析新的投资机会, 通道检查, 并与管理团队进行沟通, 会计师, 律师, 和顾问.
- 监测50家投资组合公司(1美元).1000亿美元(名义上),并评估是否需要根据特殊情况和市场发展做出任何改变.
- 重组了五家投资组合公司,并与投资银行和私募股权基金谈判信贷协议修正案.
- 被选为该基金直接贷款的唯一分析师, 解决方案的资本, 并执行了1亿美元的原始投资.
- 构建公司的财务模型模板,并向新分析师教授财务建模.
实习生
罗素投资集团
- 为新基金的推出设计并管理投资策略数据库.
- 为一家新兴市场基金制定提案,并采访投资经理.
- 通过对雷神公司的详细分析,赢得了投资竞赛.
实习生
瑞银(UBS)
- 调查美国的企业信贷和股权投资机会.
- 分析投资组合,并向高级投资组合经理提出重组和精简建议.
- 为新投资基金制定筹资建议.
教育
经济学学士学位
美国马萨诸塞州剑桥市哈佛大学
认证
中央登记处(CRD)
美国金融业监管局组织
Skills
金融
国际金融, 金融建模, 资产配置, DCF估值, 估值, 基本面分析, 融资, 私人信贷, 合并 & 收购(M&A), 交易咨询, 现金流量预测, 客户获取成本(CAC), 股权融资, 股票估值, 边际贡献分析, 项目融资, 私人股本, 估值建模, 收入 & 费用预测, 债务增加, 信贷投资, 股票衍生品, 固定收益衍生品, 定价策略, 财务战略, 业务咨询, 金融咨询, 资金成本, 基金管理, 种子筹款, 基金治理, 债务的锻炼, 信用分析, 套期保值, 增长型融资, 财务模式审计, 五年的预测, 回归分析, 全球宏观战略, 现金管理, 尽职调查, 股票研究, 价值投资, 股票交易, 资本预算, 预算, 筹款, 债务, 资本结构分析, 特殊的资产, 贴现现金流(DCF), 债务重组, 财务重组, M&A建模,资产评估,M&(买方), 可转换债券, 资本的位置, 股权资本, 资本结构, 筹集资本,, 银行债务增加, 投资组合分析, 融资策略, 协议分析, 债务分析, 基金分析, 净债务分析, 加权平均资金成本(WACC), 债务成本, 投资回报情景分析, 资本结构优化, 创业融资, 企业融资, 创业融资, 资本投资评估, 债务结构, 融资结构, 节约成本的结构, 风险投资, 投资决策, 估值分析, 价值创造, 私募股权估值, 估值倍数, 融资过程, 外汇套期保值, 固定资产贷款, 投资简报, 投资理论, 投资总结, 少数股权投资, 短期投资, 投资备忘录, 杠杆收购模型, 私人公司估值, 年轻的资本, 国家风险, 首席财务官, 基金结构, 基金中的基金, 风险模型, 基金结构, 信用风险
输出的软件
微软Excel,微软PowerPoint,微软Word
Data & 分析软件
彭博,资本智商
行业专业知识
全球经济, 工业, 可再生能源, 金融市场, 消费产品, 建筑材料, 汽车, 金融服务, 资本市场, 资产管理, 能源, 技术, 债务资本市场, 国际贸易, 运输 & 航运,机构投资者,工业 & 制造业, 多式联运, 早期的创业公司, 航运, 风险资本, 公司结构, 政府
地理专业
拉丁美洲(LATAM)、巴西、欧洲、欧盟(EU)
其他
经济分析, 国际事务中, 市场风险, 不良/特殊情况, 对冲基金, 资本咨询, 投资 & 风险管理, 债务融资, 财务预测, 采集分析, 保证金优化, 消费服务, 股权投资, 行业分析, 国际发展 & 经济学, 杠杆信用, 衍生品, 增长战略, 增长分析, 市场洞察力, 商业策略, 策略, 退出策略, 事务咨询, 投资委员会谘询, 可持续发展咨询, 投资 & 交易咨询,战略规划 & 执行,年代&P资本智商, 投资理念, 投资基金, 投资, 债券发行, 董事会, 董事会报告, P&L管理, 成长策略顾问, 市场营销, 公共政策, 政治, 股东回报, 家庭办公室, 家族办公室管理, 家族办公室顾问, 股东价值, 管理, 创业, 博弈理论, 公司研究, 研究分析, 股东的流动性 & 继承, 外汇, 交易, 交易的应用程序, 期权交易, 电子交易, 债券, 信用违约互换(CDS), 不良资产, 资本配置, 敏感性分析, 高级管理人员, 谈判, 项目组合管理, 投资分析, 财务分析, 竞争战略, 财务报表, Data, 重组, 破产 & 破产, 企业重组, 国际扩张, 新兴市场, 全球战略, 经济学, 杠杆收购(LBO), 环境、社会和治理, 企业的销售 & 资产剥离, 市场结构, 资产结构, 交易结构, 市场, 融资, 资产剥离, DCF模型, 业务分析, 控制 & 成本分析,客户分析,竞争对手分析 & 分析, 公司分析, 公司战略, 微软, Adobe套件, 投资资本回报率(ROIC), 投资者关系顾问, 投资者关系, 投资融资, 融资顾问, 资本的介绍, 资本化的表, 投资者的演讲, 资金报告, 节演讲, 投资报告, 财务报告, 执行报告, 董事会甲板, 扩张战略, 扩张, 战略规划, 产品策略, 进入策略, 收入的策略, 销售策略, PV分析, 现金流量分析, 项目分析, 安全分析, 价值分析, 销售分析, 利用分析, 启动策略, Porftfolio策略, 咨询, 工业设备, 合同评审, 信用协议分析, 法律分析, 媒体, 媒体购买, 数字媒体, 商业模式, 受信任的顾问, 资本计划, 创业公司成长战略, 公司发展, 创业公司, 商业策略, 合同谈判, 合同管理, 投资意向书谈判, 结构性金融产品, 信贷结构, 业务结构, 组织结构, 尽职调查顾问, 执行咨询, 决策分析, 投资决策支持, 决策支持, 相对估值, 清算价值, 发展战略, 投资, 建模, 业务发展, 股票市场, 市场趋势, 市场准入, 国际商务, 流动性事件, 资产保护, 资产收购, 吸积/稀释分析, 影响投资, 投资案例, 投资建模, 投资银行, 投资经理, 投资研究, 投资策略, 另类投资, 投资咨询, 环保投资, 投资者协议, 投资政策声明(IPS), 剥离计划, 价值主张, 贷款估值, 杠杆融资, 价值折扣, 贴现现金流量分析, 私人资本市场, 小型大写字母, 基础设施, 绿色能源, 清洁能源, 市场需求, 兼职首席财务官, 交易系统, 直接对消费者(D2C), 企业SaaS, Fintech, 风险管理, 特殊目的收购公司(SPAC), 财务风险管理, 定量建模, 定量分析, 数据库, 全球风险, 联邦政府财政, 供应商 & 供应商,法律结构,尾部风险
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